摘要：國(guó)內(nèi)的充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)一直存在著監(jiān)管數(shù)據(jù)缺失、信息滯后、平臺(tái)互聯(lián)互通水平低等問(wèn)題，聯(lián)行科技在今年6月30日發(fā)行的聯(lián)行逸充TMAPP較好的緩解了充電樁運(yùn)營(yíng)的痛點(diǎn)，本文介紹了充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)格局、商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)壁壘，并對(duì)聯(lián)行逸充^TMAPP推出后的影響作出了分析。

2019年6月30日，聯(lián)行科技主辦的“充電設(shè)施互聯(lián)互通啟明行動(dòng)暨聯(lián)行科技平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”在京舉行，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來(lái)電、星星充電等股東方代表、新能源汽車(chē)廠(chǎng)商代表、出行企業(yè)代表、興業(yè)協(xié)會(huì)代表及媒體出席，聯(lián)行科技首次向與會(huì)來(lái)賓發(fā)布了互聯(lián)互通基礎(chǔ)平臺(tái)，并同期發(fā)布了該平臺(tái)第一款面向大眾的衍生產(chǎn)品－－-聯(lián)行逸充^TMAPP，該平臺(tái)計(jì)劃至2020年，接入充電樁300萬(wàn)個(gè)，服務(wù)電動(dòng)汽車(chē)500萬(wàn)輛，充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)土面積的88%，對(duì)促進(jìn)充電服務(wù)的便利性提升具有重大意義。

充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)集中度高，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)占半壁江山

充電樁運(yùn)營(yíng)商主要分為三類(lèi)，第一類(lèi)是國(guó)網(wǎng)、中國(guó)普天、南方電網(wǎng)等以電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施為主業(yè)或有央企資源背景的國(guó)資企業(yè)運(yùn)營(yíng)商，第二類(lèi)是特來(lái)電、星星充電、深圳車(chē)電網(wǎng)、云杉智慧、萬(wàn)馬等具有民營(yíng)電力設(shè)備生產(chǎn)商的民資企業(yè)，第三類(lèi)是上汽安悅、比亞迪、特斯拉等整車(chē)企業(yè)背景運(yùn)營(yíng)商。

國(guó)內(nèi)充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)集中度高，且集中度仍有提升空間。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底運(yùn)營(yíng)的30萬(wàn)公共充電樁中，民營(yíng)資本中，特來(lái)電參與運(yùn)營(yíng)12.1萬(wàn)臺(tái)、星星充電5.5萬(wàn)臺(tái)，國(guó)資企業(yè)中，國(guó)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)5.7萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天1.4萬(wàn)臺(tái)，汽車(chē)企業(yè)中，上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.5萬(wàn)臺(tái)，這5家企業(yè)在運(yùn)營(yíng)數(shù)量上位列前5，共占據(jù)全部運(yùn)營(yíng)充電樁的87.2%(圖1)。

　　圖1 2018年充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)格局

　　(資料來(lái)源：Wind、天風(fēng)證券)

特別的，民營(yíng)企業(yè)背景的特來(lái)電和星星充電采用“自建+托管”的運(yùn)營(yíng)模式，迅速搶占了市場(chǎng)份額。2019年3月份數(shù)據(jù)顯示，特來(lái)電和星星充電市占率達(dá)53.15%，特來(lái)電充電樁上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)數(shù)量均居全國(guó)第一，市占率達(dá)32.87%。

　　表1 公共充電樁運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)列表

　　(資料來(lái)源：恒大研究院)

商業(yè)模式向周邊生態(tài)蔓延，先行企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu)

商業(yè)模式：以提供充電服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)為主，并且拓展其他增值服務(wù)增加客戶(hù)黏性和提高單客戶(hù)價(jià)值量，如在充電樁周?chē)ㄔO(shè)環(huán)境較好的休息室，并提供飲品及餐食，充電APP中加入地圖、購(gòu)物、下單等功能，打造充電樁周邊生態(tài)APP。

競(jìng)爭(zhēng)壁壘：充電運(yùn)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘分為場(chǎng)站資源和服務(wù)質(zhì)量，其中最重要的是可供建設(shè)充電樁的場(chǎng)站資源，由于電力供應(yīng)網(wǎng)承載量的原因，1MW左右的充電站在兩公里左右范圍內(nèi)具有排他性，搶先進(jìn)入充電領(lǐng)域的企業(yè)具有較好的場(chǎng)站資源。服務(wù)質(zhì)量的宗旨是持續(xù)培養(yǎng)客戶(hù)群體，在運(yùn)營(yíng)中提供良好的免費(fèi)周邊服務(wù)，如充電免費(fèi)停車(chē)、專(zhuān)人引導(dǎo)推廣等。

　　圖2 充電樁商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)壁壘四大模塊

　　(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

聯(lián)行科技整合行業(yè)互聯(lián)互通，龍頭企業(yè)獲益更多

目前充電樁運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收主要依賴(lài)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，據(jù)測(cè)算30kw、120kw的快充樁營(yíng)收平衡點(diǎn)分別為日充1.3和0.9小時(shí)，利用率為5.42%和3.75%。但國(guó)內(nèi)多地主流運(yùn)營(yíng)商的充電樁平均利用率在4%左右，市場(chǎng)份額占比較低的企業(yè)實(shí)際利用率更低。

充電樁互聯(lián)互通能緩解運(yùn)營(yíng)利用率不高的痛點(diǎn)，提高車(chē)主充電便捷度，促進(jìn)充電樁利用率提高。當(dāng)前業(yè)內(nèi)充電樁在硬件上已基本實(shí)現(xiàn)了充電接口和電器的互聯(lián)互通，但在運(yùn)營(yíng)方面多年來(lái)一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)交易結(jié)算和充電信息的互聯(lián)互通，本次國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)牽頭推行的聯(lián)行逸充^TMAPP將大幅促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，將大大提升現(xiàn)有充電設(shè)施的利用率，也為充電數(shù)據(jù)的增值應(yīng)用提供了基礎(chǔ)平臺(tái)。在此基礎(chǔ)上，布局廣、選址佳、技術(shù)優(yōu)的行業(yè)龍頭獲益更大，未來(lái)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。

小結(jié)

國(guó)內(nèi)充電樁運(yùn)營(yíng)商主要有國(guó)網(wǎng)、中國(guó)普天等國(guó)資企業(yè)，特來(lái)電、星星充電等民資企業(yè)，以及下游車(chē)企上汽安悅、比亞迪等參與運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)數(shù)量位列前5的企業(yè)占據(jù)全部運(yùn)營(yíng)充電樁的87.2%，市場(chǎng)集中度高。多年來(lái)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)一直存在著監(jiān)管數(shù)據(jù)缺失、信息滯后、平臺(tái)互聯(lián)互通水平低等問(wèn)題，2019年6月30日，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等組建的聯(lián)行科技發(fā)布的聯(lián)行逸充^TMAPP將大大提升現(xiàn)有充電設(shè)施的利用率，也為充電數(shù)據(jù)的增值應(yīng)用提供了基礎(chǔ)平臺(tái)，未來(lái)充電樁運(yùn)營(yíng)將會(huì)在此基礎(chǔ)平臺(tái)上，對(duì)現(xiàn)有充電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行智能化、信息化升級(jí)，全面建成智能的充電生態(tài)系統(tǒng)。