【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強_百強企業(yè)排行榜】

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　　9月10日，2024年太原能源低碳發(fā)展論壇期間，“2024年全球新能源企業(yè)競爭力分析”“2024全球新能源企業(yè)500強”發(fā)布。

　　2024年全球新能源企業(yè)500強前十名的企業(yè)依此為：寧德時代新能源科技股份有限公司、中國電力建設股份有限公司、LG Energy Solution Ltd.、協(xié)鑫集團有限公司、比亞迪股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、TotalEnergies SE、Samsung Sdi Co., Ltd.、中國能源建設股份有限公司和Vestas Wind Systems A.S.。

　　過去一年，全球極端天氣事件頻發(fā)：創(chuàng)紀錄的高溫、持續(xù)干旱、山火肆虐、海平面上升等等，這堅定了人類應對氣候變化的決心，也為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力支撐。然而，地緣政治沖突延宕、國際貿(mào)易保護主義持續(xù)抬頭、國際經(jīng)貿(mào)泛安全化等致使“脫鉤斷鏈”現(xiàn)象加劇，新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈受沖擊明顯，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展面臨嚴峻考驗。為更好地了解全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，明晰全球新能源企業(yè)競爭格局，服務全球新能源產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展，中國能源經(jīng)濟研究院開展基于全球主要新能源企業(yè)的競爭力研究，形成全球新能源企業(yè)競爭力分析報告。

　　一、脫鉤斷鏈影響初顯，總體增幅放緩

　　一是企業(yè)總營業(yè)收入增幅放緩。統(tǒng)計結果顯示，2024全球新能源企業(yè)規(guī)模前500家企業(yè)(以下簡稱“500強”)的總營業(yè)收入規(guī)模達到9.54萬億元人民幣(見圖1)，比上年度的8.66萬億元增加了0.88萬億元，增長10.16%，增幅比上年度的57.74%大幅降低47.58個百分點。

▲圖1 2020—2024年“500強”企業(yè)總營業(yè)收入(萬億元)

　　二是企業(yè)平均規(guī)模增幅大幅降低。統(tǒng)計結果顯示，2024年500強企業(yè)的平均規(guī)模為190.82億元(見圖2)，比上年的173.28億元增加17.54億元，增長10.12%，增幅比上年度的57.80%大幅減少47.68個百分點。

▲圖2 2020—2024年“500強”企業(yè)平均規(guī)模(億元)

　　二、新興市場國家企業(yè)優(yōu)勢擴大

　　一是企業(yè)數(shù)上，2024年500強企業(yè)中，新興市場國家企業(yè)達到296家(見圖3)，比上年的291家增加5家;而發(fā)達國家企業(yè)僅有204家，比上年的209家減少5家。企業(yè)數(shù)上，新興市場國家優(yōu)勢進一步擴大。

▲圖3 2020—2024年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)數(shù)

　　二是企業(yè)總營業(yè)收入上，2024年500強企業(yè)中，新興市場國家企業(yè)的總營業(yè)收入達到5.79萬億元(見圖4)，比上年的4.88萬億元增加0.91萬億元;而發(fā)達國家企業(yè)的總營業(yè)收入則為3.75萬億元，比上年的3.79萬億元小幅減少0.04萬億元，二者之間的差距進一步拉大。

▲圖4 2020—2024年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

　　三是營業(yè)收入占比上，2024年500強企業(yè)中，新興市場國家企業(yè)的總營業(yè)收入占比達60.71%(見圖5)，比上年的56.30%增加4.41個百分點;發(fā)達國家的占比則為39.29%，比上年的43.70%減少4.41個百分點。

▲圖5 2020—2024年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)營收占比

　　四是企業(yè)平均規(guī)模上，2024年500強企業(yè)中，新興市場國家企業(yè)的平均規(guī)模為195.69億元(見圖6)，比上年增長16.75%;發(fā)達國家企業(yè)的平均規(guī)模達到183.74億元，比上年增長1.42%。

▲圖6 2020—2024年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)規(guī)模(億元)及增長率 

　　整體上，前500企業(yè)中，新興市場國家企業(yè)數(shù)、營業(yè)總收入等都遠超發(fā)達國家，企業(yè)規(guī)模上與發(fā)達國家也開始拉開距離，新興市場國家的整體優(yōu)勢日益明顯。

　　三、亞洲核心地位穩(wěn)固

　　一是企業(yè)數(shù)上，2024年500強企業(yè)中，亞洲企業(yè)數(shù)達到314家(見圖7)，比上年的319家減少5家，占比達到了62.80%，比上年的63.80%減少1個百分點;歐洲企業(yè)數(shù)則為112家，比上年的108家增加4家，占比為22.40%，比上年的21.60%增加0.8個百分點。

▲圖7 2020—2024年“500強”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對比

　　二是企業(yè)營業(yè)收入上，2024年500強企業(yè)中，亞洲企業(yè)總營業(yè)收入達到6.10萬億元(見圖8)，比上年的5.40萬億元增加0.7萬億元;歐洲企業(yè)總營業(yè)收入則達到2.11萬億元，首次超過2萬億元，比上年的1.93萬億元增加0.18萬億元;亞洲企業(yè)總營業(yè)收入占比達到63.89%，比上年的62.35%增加1.54個百分點;歐洲企業(yè)總營業(yè)收入占比為22.13%，比上年的22.30%減少0.17個百分點。

▲圖8 2020—2024年“500強”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)營業(yè)收入及其占比對比

　　三是前十的企業(yè)中，亞洲有寧德時代、中國電建、LG Energy Solution、協(xié)鑫集團、比亞迪、隆基綠能、Samsung Sdi和中國能建等8家企業(yè)，歐洲有TotalEnergies 和Vestas 等2家企業(yè)(見表1)。

表1 2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)

　　與其他大洲相比，亞洲企業(yè)在企業(yè)數(shù)、營業(yè)收入、前十企業(yè)等指標都遙遙領先其它大洲，核心地位穩(wěn)固，而歐洲企則呈現(xiàn)一定復蘇態(tài)勢。

　　四、中美引領，韓國躋身前三

　　一是企業(yè)總營業(yè)收入上，2024年500強企業(yè)中，中國與美國依舊牢牢占據(jù)前二的位置，其營業(yè)收入分別達到5.07萬億元和1.04萬億元，占比分別達到53.16%和10.92%(見表2)。而韓國企業(yè)總營業(yè)收入達5251億元超越德國和日本，躋身前三。

表2 2015—2024年“500強”企業(yè)中中美德日企業(yè)營收占比情況

　　二是企業(yè)規(guī)模上，韓國企業(yè)平均規(guī)模則以477.40億元在主要國家中占據(jù)第一位置，德國則以224.70億元排名第二，中國以198.88億元位居第三(見表3)。

表3 2015—2024年“500強”企業(yè)中中美德日企業(yè)規(guī)模及增長情況

　　三是前20企業(yè)中，中國、韓國和美國企業(yè)分別為12家、3家和1家(見表4)。

表4 2024年 全球新能源企業(yè)前20企業(yè)

　　顯然，受益于儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，韓國在新能源領域占據(jù)日益重要的位置，呈現(xiàn)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)強國德國和日本的核心國的趨勢，或將長期占據(jù)前三的位置。

　　五、中國增長步伐放緩

　　一是企業(yè)數(shù)上， 2024年500強企業(yè)中，中國企業(yè)數(shù)為255家，與上年持平，占比51%(見圖9)。

▲圖9 2020—2024年“500強”企業(yè)中中國企業(yè)數(shù)(億元)及占比情況

　　二是總營業(yè)收入上， 2024年500強企業(yè)中，中國企業(yè)總營業(yè)收入達5.07萬億元，比上年的4.47萬億元增加0.6萬億元;總營業(yè)收入增長13.56%，比上年的76.42%大幅減少62.86個百分點(見圖10)。

▲圖10 2020—2024年“500強”企業(yè)中中國企業(yè)總營業(yè)收入(億元)及增長率情況

　　三是企業(yè)規(guī)模上， 2024年500強企業(yè)中，中國企業(yè)的平均規(guī)模達198.88億元，比上年的175.13億元增加23.75億元;企業(yè)平均規(guī)模增長13.56%，比上年的69.50%大幅減少55.94個百分點，為近五年來第二低(見圖11)。

▲圖11 2020—2024年“500強”企業(yè)中中國企業(yè)規(guī)模(億元)及增長率情況

　　顯然，受國際局勢影響，我國新能源企業(yè)雖然保持兩位數(shù)的增長，核心地位依舊穩(wěn)固;但是，與之前相比，增長步伐明顯放緩。

　　六、儲能依舊是最靚的仔

　　一是企業(yè)總營業(yè)收入上，2024年500強企業(yè)中，儲能企業(yè)總營業(yè)收入達2.27萬億元，比上年的2.18萬億元增加0.09萬億元，是除多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)外，唯一突破2萬億元大關的產(chǎn)業(yè)，也是近十年來保持每兩年翻一番的產(chǎn)業(yè)。其總營業(yè)收入占比達23.84%，比上年的25.19%減少1.35個百分點(見圖12、13)。

▲圖12 2020—2024年“500強”企業(yè)中儲能企業(yè)營收情況

▲圖13 2020—2024年“500強”企業(yè)中各產(chǎn)業(yè)企業(yè)營收占比情況

　　二是企業(yè)規(guī)模上，前十企業(yè)中，儲能企業(yè)有第一的寧德時代、第三的LG Energy Solution、第五的比亞迪和第八的Samsung Sdi等4家企業(yè)，是所有產(chǎn)業(yè)中最多的(見表1)。

　　七、下游應用引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　統(tǒng)計結果顯示，2024年500強企業(yè)中，原材料企業(yè)的總營業(yè)收入為1.81萬億元，比上年的1.77萬億元增加0.04萬億元，僅增長2.26%;中游制造企業(yè)的總營業(yè)收入為4.64萬億元，比上年的4.23億元增加0.41萬億元，增長9.69%;下游應用企業(yè)的總營業(yè)收入為2.15萬億元，比上年的1.87萬億元增加0.28萬億元，增長14.97%(見表5)。

　　規(guī)模上，中游制造企業(yè)的總營業(yè)收入占比達48.64%，核心地位穩(wěn)固;增長率上，原材料企業(yè)受價格影響，發(fā)展速度明顯低于中游制造企業(yè)和下游應用企業(yè)。

表5 2023、2024年“500強”企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈營收情況

　　八、企業(yè)分化趨勢明顯

　　一是企業(yè)平均規(guī)模上，前十企業(yè)平均規(guī)模達到1775.6億元，比上年的1520.3億元增加255.3億元;企業(yè)平均規(guī)模增長16.79%，比上年的60.69%減少43.9個百分點(見圖14)。

▲圖14 2020—2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)規(guī)模(億元)

　　前100企業(yè)平均規(guī)模為614.25億元，比上年的552.32億元增加61.93億元，增長11.21%，比上年的60.33%減少49.12個百分點(見圖15)。

▲圖15 2020—2024年全球新能源企業(yè)前百企業(yè)規(guī)模(億元)

　　營業(yè)收入超1000億元的企業(yè)達到14家，比上年的12家增加2家，增長16.67%(見表6)。

　　二是營業(yè)收入上，營業(yè)收入超1000億元企業(yè)的總營業(yè)收入達到2.22萬億元，比上年的1.73萬億元增加0.49萬億元，增長28.32%。

表6 2024年營業(yè)收入超1000億元新能源企業(yè)

　　超100億元企業(yè)的總營業(yè)收入達到7.87萬億元，比上年的7.14萬億元增加0.73萬億元，增長10.22%。其總營業(yè)收入占比達82.48%，比上年的82.39%增加0.09個百分點(見圖16)。

▲圖16 2020—2024年“500強”中百億企業(yè)營收及營收占比情況

　　401—500名企業(yè)的總營業(yè)收入為4147億元，比上年的3817億元增加330億元，增長8.65%;其營業(yè)收入占比為4.35%，比上年的4.41%減少0.06個百分點(見圖17)。

▲圖17 2020—2024年全球新能源企業(yè)401—500名企業(yè)在前500家企業(yè)中營收及營收占比情況

　　與百億規(guī)模和千億規(guī)模企業(yè)相比，401—500名企業(yè)的營業(yè)收入增長率最低，且在500強企業(yè)中的總營業(yè)收入占比持續(xù)下降。這表明，全球新能源企業(yè)分化明顯，競爭力差距拉大，強者恒強贏者通吃的局面日益成型。

　　在全球經(jīng)濟政治格局持續(xù)演進，外部環(huán)境日益嚴峻復雜，全球經(jīng)濟下行壓力增大情況下，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不免受到?jīng)_擊，整體增速放緩，以中國、美國、日本和德國最為明顯。競爭格局也呈現(xiàn)不同變化：韓國躋身前三，呈挑戰(zhàn)日本和德國核心國地位;形成新興市場國家優(yōu)勢日益明顯、中國和亞洲核心穩(wěn)固、歐美發(fā)達國家有復蘇跡象的地域競爭格局，太陽能和儲能企業(yè)發(fā)展放緩、風能、生物質(zhì)能穩(wěn)步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)競爭格局。

　　當前，在地緣政治沖突加劇、“脫鉤斷鏈”加速、全球經(jīng)濟復蘇乏力、極端氣候天氣增多下，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展會不會進一步放緩、中國及亞洲地位能否保持、原材料產(chǎn)業(yè)能否復蘇、韓國及歐美競爭力會不會提升等等都值得持續(xù)關注，也是全球新能源企業(yè)競爭力分析報告未來關注重點。

來源： 中國能源報