工程機械行業(yè)是我國基礎性裝備產業(yè)。工程機械的市場需求與我國社會的發(fā)達程度正相關，未來隨著我國老齡化加快及體力勞動者數量的減少，國內市場對工程機械的需求將是長期的、穩(wěn)定增加的。

工程機械種類繁多，挖掘機占工程機械銷量的50%以上

工程機械是支撐國民經濟的基礎性產業(yè)。工程機械種類繁多，主要包括挖掘機、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、混凝土機械、軍用機械、專用零部件等設備。工程機械主要應用于房地產開發(fā)、基礎設施建設、能源采礦等領域。

從產品結構來看，挖掘機、各類混凝土機械、起重機械、壓路機以及推土機這五個常用機械占據我國工程機械絕大部分的市場份額。其中，挖掘機械用途最廣泛，銷量占比最高，約占工程機械總銷量的57.2%；各類混凝土機械約占18.7%；起重機約占15.0%：壓路機約占 5.7%；推土機約占2.4%。

圖 1挖掘機銷量占我國工程機械銷量的一半以上

(資料來源：公開資料整理、五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

工程機械行業(yè)細分產品方面，三一重工為國內挖掘機龍頭企業(yè)；徐工機械為汽車起重機龍頭企業(yè)；國內壓路機市場競爭激烈，呈現“一超多強”格局。國內推土機市場為山推一家獨大的局面；國內混凝土機械市場，尤其是中高端泵車及攪拌車市場高度集中于三一重工和中聯重科兩家企業(yè)。 

我國工程機械企業(yè)全球競爭力明顯提升，已躋身國際第一梯隊

2021年5月11日，英國KHL發(fā)布了2021全球工程機械制造商50強榜單。卡特彼勒、小松、徐工機械、三一重工、中聯重科位列該榜單前五名。數據表明，2020年全球工程機械設備銷售額為1915.87億美元，同比下降5.5%。在歐美等主要市場均出現下滑的背景下，我國工程機械產品銷售逆勢增長，增幅約為14%，全球市場份額從2019年的17.7%激增到24.9%，我國第一次成為全球工程機械市場份額最大的國家。這標志著中國工程機械企業(yè)逐漸走上了國際第一梯隊的舞臺，海外市占率逐年提升。

圖2 全球工程機械制造商10強榜單

(資料來源：KHL、五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

我國工程機械企業(yè)成長于充分競爭的市場環(huán)境，我國工程機械企業(yè)的市場競爭力逐年提升。一方面，在我國城鎮(zhèn)化的進程中，全球大型且施工難度大的項目多匯聚在中國，項目執(zhí)行對工程機械設備的性能和可靠性的要求大幅提高，為國產工程機械企業(yè)的發(fā)展提供了大好機會。另一方面，作為全球發(fā)展最快的工程機械市場之一，我國吸引了一大批優(yōu)秀的歐美日等外資品牌，卡特彼勒、小松等國際巨頭紛紛布局本土化生產，對我國內資品牌構成壓制的同時，也為我國培養(yǎng)了大批具備國際視野的工程機械領域人才。這帶動了我國工程機械產業(yè)鏈的發(fā)展，并為發(fā)動機、液壓件等核心零部件的國產替代提供了機遇。 

近年來，我國企業(yè)推出了全球最大的塔式起重機，全球臂架最長的混凝土泵車，全球起重最大的履帶式起重機，以及700噸級液壓挖掘機等世界領先的工程機械產品。國產工程機械產品多次打破世界紀錄，以及我國工程機械企業(yè)全球市占率的大幅提升，標志著我國工程機械企業(yè)已具備較強的國際競爭力。 

我國工程機械產品在質量和性能上與國外產品比較接近，但核心零部件等環(huán)節(jié)仍然存在一定差距

與國外同類產品相比，我國工程機械產品在產品質量、性能、控制系統和功能等方面都比較接近，基本處在同一水平。但我國工程機械產品與國外一流公司相比，仍然存在一定的差距，主要表現在：

一方面，我國產品的可靠性遜色于國外先進產品。產品的可靠性越高，就越能夠獲得客戶的持續(xù)信賴，品牌卓越將使產品獲得溢價。我國出口的工程機械產品，外方客戶最看重的是可靠性。我國產品在可靠性方面仍然需要不斷精進，以獲得客戶的長期信賴和認可。

另一方面，我國工程機械主機廠商對高端核心零部件依賴進口，關鍵技術仍然掌握在外資企業(yè)手中。盡管我國少數龍頭企業(yè)已經躋身為世界級企業(yè)，但這些主機廠商的產品核心部件特別是高端核心零部件很大程度上仍然依賴國外進口。比如機械傳動件、控制件和發(fā)動機等。因此，隨著行業(yè)競爭的加劇，產品關鍵核心零部件的研發(fā)水平亟待提升，核心零部件的研發(fā)需要提高到戰(zhàn)略高度，以解決影響行業(yè)長遠發(fā)展的“卡脖子”問題。

結語

工程機械行業(yè)是我國國民經濟的基礎性行業(yè)，其發(fā)展受到我國宏觀經濟周期的影響較大。2020年受新冠肺炎疫情疊加全球工程機械周期性影響，歐美主要頭部公司銷售收入下滑明顯，但我國工程機械行業(yè)逆勢成長，全球市場份額升至24.9%，我國成為全球工程機械市占率最大的國家。我國工程機械產品在質量和性能上與國外產品比較接近，但核心零部件等環(huán)節(jié)仍然存在一定差距，未來需要這方面的科技攻關，以實現自主可控。