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車載攝像頭競爭格局:模組、芯片由歐日美巨頭壟斷,鏡頭由中日韓占據(jù)

周麗紅 2020-09-30 8579 2

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大數(shù)據(jù)治理

全面提升數(shù)據(jù)價值

賦能業(yè)務提質增效

摘要:伴隨著汽車智能化進程提速,攝像頭作為自動駕駛汽車的“眼睛”,單車裝配攝像頭數(shù)量不斷增加。當前全球車載攝像頭市場競爭激烈,國際巨頭壟斷優(yōu)勢明顯,國內(nèi)部分手機攝像頭企業(yè)已經(jīng)入局車載攝像頭產(chǎn)業(yè),并成功取得突破。本文主要從國內(nèi)外車載攝像頭企業(yè)競爭格局進行重點分析。

近年來,道路交通事故頻發(fā),行車安全愈發(fā)重要,同時隨著自動駕駛技術、ADAS相關技術的需求不斷提升,車載攝像頭產(chǎn)業(yè)將會迎來新一輪發(fā)展高潮。

全球車載攝像頭主要由歐日美巨頭壟斷,全球前十企業(yè)合計市場份額高達96%

車載攝像頭主要由鏡頭組、CMOS傳感器、模組組件、DSP傳感器等部件組成。美國、日本、歐洲是車載鏡頭的技術領先市場,未來中國市場需求有較大的增長潛力,車載攝像頭市場是少數(shù)壟斷市場。 從全球競爭格局來看,2018年全球車載攝像頭行業(yè)市場份額前三為松下(Panasonic)、法雷奧(Valeo)和富士通(Fujitsu),市占率分別為20%、11%和10%,前三大企業(yè)總市場份額為41%,全球前十企業(yè)合計市場份額高達96%,行業(yè)集中度處于較高水平。

圖1  2018年全球車載攝像頭行業(yè)市場競爭格局分析

(資料來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理)

我國車載攝像頭鏡頭方面已經(jīng)取得成功突破,出貨量已位居全球第一

我國汽車市場占全球比例超過三分之一,但是國內(nèi)車載攝像頭市場,尤其是高端車載攝像頭主要被松下、索尼、德國大陸等日歐國際巨頭企業(yè)占據(jù),國產(chǎn)車載攝像頭的市場份額占比較低。隨著我國車載攝像頭企業(yè)加速推進自主攝像頭的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,當前形成一批知名度較高的企業(yè),有同致電子、豪恩科技、智華電子等,但總體上規(guī)模仍然較小,難以與國際龍頭企業(yè)抗衡。

當前,國內(nèi)企業(yè)在車載攝像頭鏡頭方面已經(jīng)成功取得突破,舜宇光學、歐菲光(O-Film)等廠商擁有手機攝像頭領域工藝經(jīng)驗,市場占有率較高,已進入車載攝像頭鏡頭行業(yè)。舜宇光學2004年進入車載鏡頭領域,2014年開始車載模組業(yè)務,自2012年起,舜宇車載攝像頭鏡頭連續(xù)7年出貨量位居全球第一,市場占有率接近40%,成為行業(yè)領導者,合作伙伴包括特斯拉、奔馳、寶馬、博世、大陸、Denso、Mobileye等諸多知名企業(yè)。歐菲光2018年收購富士天津,獲取1000多項鏡頭專利,同時打開車載鏡頭市場。

近幾年,國內(nèi)也出現(xiàn)一批從攝像頭角度布局ADAS領域的創(chuàng)業(yè)公司,擁有核心視覺算法,向下游提供車載攝像頭模組、芯片以及軟件算法在內(nèi)的整套解決方案,如中科慧眼、智眸科技、森國科、四維圖新、創(chuàng)來科技等。隨著國內(nèi)企業(yè)市場競爭力逐漸增強,企業(yè)逐步向高端市場競爭,產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。我國主要車載攝像頭相關企業(yè)產(chǎn)品對比分析見表1。

表1 我國主要車載攝像頭相關企業(yè)產(chǎn)品對比分析

(資料來源:五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理)

車載攝像頭模組、芯片主要由歐日美巨頭壟斷,中日韓占據(jù)攝像頭鏡頭80%份額

車載攝像頭模組封裝技術和芯片技術壁壘較高,且不容易被新進入者攻破,國際龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢,占據(jù)了較大的市場份額。從全球車載攝像頭細分領域市場格局來看,車載攝像頭模組方面,日本松下、索尼(Sony)、德國大陸(Continental AG)等國際大廠占據(jù)較大份額;車載攝像頭芯片方面,主要由瑞薩電子(Renesas)、意法半導體(ST)、飛思卡爾(Freescale)、亞德諾(ADI)、德州儀器(TI)、恩智浦(NXP)等歐日美國際巨頭壟斷,其中,車載攝像頭CMOS行業(yè)主要由美國安森美(On Semi)、美國豪威科技(omnivision)、韓國Pixelplus等美、韓企業(yè)壟斷;車載攝像頭鏡頭方面,中國舜宇光學(Sunny Optical)市場份額位居全球第一位,超過30%,韓國Sekonix(世高光)位居第二,前兩家廠合計市場份額超過50%,日本kantatsu(大立光)和日本fujifilm(富士)緊隨其后,行業(yè)集中度指標CR4將近80%。

圖2  2019年全球車載攝像頭鏡頭市場競爭格局分析

(資料來源:ICVTank、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

結語

全球車載攝像頭主要由歐日美巨頭壟斷,全球前十企業(yè)合計市場份額高達96%,行業(yè)集中度處于較高水平。國內(nèi)高端車載攝像頭主要由國際巨頭壟斷,車載攝像頭鏡頭方面已經(jīng)取得成功突破,舜宇光學出貨量已位居全球第一。車載攝像頭模組封裝技術和芯片技術壁壘較高,且不容易被新進入者攻破,當前歐日美等國際巨頭占據(jù)較大市場份額,產(chǎn)業(yè)集中度較高,中日韓占據(jù)車載攝像頭鏡頭較大市場份額。


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