【專題 | 「儲能」儲能產(chǎn)業(yè)鏈_中國儲能行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景】

政策是直接影響儲能應(yīng)用及商業(yè)模式的關(guān)鍵因素。當前，我國制定了多部與儲能產(chǎn)業(yè)直接或間接相關(guān)的政策，但激勵機制不足，沒有明確的資金疏導(dǎo)渠道，商業(yè)模式難以持續(xù)。

“都說儲能前景廣闊，為什么儲能企業(yè)的日子卻不太好過。”近日，在“電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展”論壇上，中國電力企業(yè)聯(lián)合會副理事長王志軒直言儲能產(chǎn)業(yè)的困局。

儲能，作為能量靈活存儲和釋放的中介環(huán)節(jié)，在電力系統(tǒng)清潔化、低碳化、智能化轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著重要作用。近年來，隨著儲能技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，儲能項目投資遍地開花。分析人士認為，未來十年全球儲能市場將蓬勃發(fā)展，到2030年儲能市場規(guī)模或達4260億美元。

與儲能產(chǎn)業(yè)“熱發(fā)展”形成鮮明對比的是，2019年儲能企業(yè)盈利普遍“遇冷”。但業(yè)內(nèi)人士認為，儲能正處于成本下降、盈利模式逐漸清晰的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，商業(yè)模式日漸明朗，將成為儲能業(yè)務(wù)爆發(fā)的催化劑。

進入穩(wěn)定增長階段

2017年10月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這是儲能產(chǎn)業(yè)第一份國家層面的指導(dǎo)性政策，由此拉開我國儲能規(guī)模化發(fā)展序幕。

據(jù)國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《2019中國儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析與展望》（以下簡稱《展望》），截至2018年底，全國新增投運儲能項目612.8MW，其中電化學儲能新增規(guī)模首次突破1GWh，中國電化學儲能進入“GWh時代”。

但僅僅一年后，儲能市場冷清了。

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年儲能市場進入減速調(diào)整期，2019年上半年我國電化學儲能項目裝機新增規(guī)模為116.9MW，同比減少4.2%，第三季度新增裝機規(guī)模為78.2MW，同比下滑59.6%。

上市公司業(yè)績也佐證了市場行情。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2019年前三季度，32家儲能上市企業(yè)頭部效應(yīng)明顯，兩極分化加劇。其中，僅有13家企業(yè)歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，部分公司現(xiàn)金流出現(xiàn)危機。

以寧德時代和欣銳科技為例，2019年前三季度，寧德時代實現(xiàn)歸母凈利潤13.62億元，同比增長45.65%，欣銳科技歸母凈利潤為-0.11億元，同比下滑61.65%。

華創(chuàng)證券電氣設(shè)備證券分析師胡毅認為：“2018年的新增裝機爆發(fā)，主要得益于輔助調(diào)頻儲能與電網(wǎng)側(cè)儲能的增長。2019年輔助調(diào)頻市場新增省份較少，電網(wǎng)側(cè)儲能因電網(wǎng)公司投資放緩而有所下降，總體來看，儲能進入穩(wěn)定增長階段。下一步，厘清商業(yè)模式是其爆發(fā)增長的關(guān)鍵點。”

商業(yè)價值有待釋放

據(jù)了解，發(fā)電側(cè)儲能一般用于新能源發(fā)電平滑輸出或火電機組與儲能聯(lián)合調(diào)頻，用戶側(cè)儲能一般通過峰谷電價移峰填谷提高電能質(zhì)量，電網(wǎng)側(cè)儲能主要用于輸配電網(wǎng)，發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻、事故備用、黑啟動等作用。

2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，其中明確抽水蓄能、電化學儲能不計入輸配電定價成本。同時，國家電網(wǎng)發(fā)布嚴控投資方案，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)化學儲能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開工項目。

某不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，電網(wǎng)側(cè)儲能盈利模式尚不清晰，成本疏導(dǎo)存在難題，上述事件讓高歌猛進的電網(wǎng)側(cè)儲能偃旗息鼓，“一刀切”也引發(fā)了業(yè)界的諸多爭議。

以用戶側(cè)儲能為例，峰谷價差套利是其主要盈利模式，峰谷價差的變化趨勢直接影響用戶側(cè)儲能市場發(fā)展。

上海煦達新能源科技有限公司總經(jīng)理李劍鐸表示，對峰谷套利模式的可持續(xù)性存疑。“大工業(yè)用戶峰谷價差小于一般工商業(yè)，近年來國家推行降電價減負政策，峰谷價差呈壓縮趨勢，單純通過峰谷套利的收益模式無法覆蓋儲能成本，降低用戶成本是用戶側(cè)儲能的重要驅(qū)動力。”

在電源側(cè)儲能方面，其商業(yè)模式單一，一般采取合同能源管理模式，即收入由儲能企業(yè)與電廠按約定比例分成。《展望》指出，電網(wǎng)側(cè)儲能中，輔助新能源并網(wǎng)的儲能項目，其盈利主要來自新能源消納收益及降低棄風棄光的考核費用等，盈利能力有待進一步挖掘。

王志軒認為，政策是直接影響儲能應(yīng)用及商業(yè)模式的關(guān)鍵因素。當前，我國制定了多部與儲能產(chǎn)業(yè)直接或間接相關(guān)的政策，但激勵機制不足，沒有明確的資金疏導(dǎo)渠道，商業(yè)模式難以持續(xù)。

有望迎新增長周期

王志軒認為，我國儲能服務(wù)缺乏明確量化的市場定價體系和機制，電力輔助服務(wù)市場和現(xiàn)貨市場仍然處于建設(shè)初期，儲能可以參與的市場空間有限，無論是在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)還是用戶側(cè)，多種應(yīng)用場景中可持續(xù)的商業(yè)模式并不多，與業(yè)內(nèi)所呼喚的以“獨立市場主體”身份參與市場競爭的方式還有一定的距離。

在王志軒看來，應(yīng)建立按效果付費的市場機制，讓儲能的各項作用能夠在市場中體現(xiàn)并價值化，從而釋放儲能在發(fā)電、電網(wǎng)、用戶三個領(lǐng)域的商業(yè)價值。

同時，胡毅預(yù)測，今年儲能市場有望迎來新一輪增長周期，在峰谷電價差、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)等領(lǐng)域有望實現(xiàn)爆發(fā)式增長，同時催生更多的商業(yè)模式。

《展望》預(yù)計基準情況下，2020年儲能總規(guī)模達3895萬千瓦，2035年系統(tǒng)對儲能需求將達2億千瓦，其中抽水蓄能1.4億千瓦。

新年伊始，江蘇已發(fā)文為儲能進入電力輔助服務(wù)市場探路。江蘇能源監(jiān)管辦發(fā)布《江蘇電力輔助服務(wù)（調(diào)頻）市場交易規(guī)則（征求意見稿）》。《征求意見稿》稱，此次市場交易主體為具備自動發(fā)電控制（AGC）調(diào)節(jié)能力的各并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)、儲能電站及綜合能源服務(wù)商，將為市場成員有序開展電力調(diào)頻輔助服務(wù)交易提供政策保障，為儲能進入江蘇電力輔助服務(wù)市場開辟新路徑。

隨著“隔墻售電”、虛擬電廠、能源大數(shù)據(jù)、電力市場等新興領(lǐng)域崛起，加之各地政府大力支持，2020年儲能產(chǎn)業(yè)將如何擁抱春天值得期待。（實習記者 趙紫原）

來源：中國能源報