摘要：中美貿(mào)易戰(zhàn)再一次強調(diào)了科技自主的必要性，芯片是所有電子工業(yè)的基礎(chǔ)，而中國制造的芯片尚未擠進世界前列。近年來，伴隨著大數(shù)據(jù)、云計算等行業(yè)的發(fā)展，芯片行業(yè)的市場規(guī)模也隨之增加，中國芯片行業(yè)擁有廣闊的上升空間。

芯片又稱集成電路，是一種微型電子元件或者器件，分為設(shè)計、制造以及封裝三個環(huán)節(jié)。芯片的工作原理是基于半導(dǎo)體的單向?qū)щ娦裕倮肞N結(jié)實現(xiàn)半導(dǎo)體之間電子的定向移動，通過設(shè)計不同的電路實現(xiàn)不同的功能，最后利用二進制翻譯機器語言，輸出最終結(jié)果。芯片作為一切電子工業(yè)的基礎(chǔ)，廣泛的應(yīng)用于手機、電腦、家電、交通、醫(yī)療等各個領(lǐng)域。

集成電路市場規(guī)模不斷擴大

伴隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等行業(yè)的發(fā)展，我國芯片行業(yè)迎來了巨大的新增需求，如圖1所示，我國集成電路市場規(guī)模從2013年的9200億元增長到2018年的14147億元，增長了約5000億元，年復(fù)合增長率為7.43%，近三年集成電路行業(yè)同比增速穩(wěn)定在8%-9%的水平。并且伴隨著大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域的逐步成熟，預(yù)測未來數(shù)年集成電路行業(yè)將保持穩(wěn)定增長。

圖1 2013—2018年我國集成電路市場規(guī)模以及增速情況

(資料來源：公開資料整理)

雖依賴進口，但自給率逐漸改善

目前我國設(shè)計的集成電路主要應(yīng)用在中低端領(lǐng)域，比如家電遙控器等，而在手機、電腦等高端產(chǎn)品的應(yīng)用上缺乏自主性，嚴(yán)重依賴進口。如圖2所示，2013年我國集成電路進口金額為2313.4億美元，之后數(shù)年一直維持在2000億美元以上的水平，2018年更是突破了3000億美元，進口值是石油的1.3倍。雖然我國是電子行業(yè)大國，但是高端芯片進口依賴度較高，而以美國為首的發(fā)達國家，對于出口我國的集成電路產(chǎn)品有著十分嚴(yán)格的監(jiān)管，這已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國電子行業(yè)的發(fā)展。

令人欣慰的是，隨著近幾年我國政策的改革以及政府對科技行業(yè)的紅利釋放，我國芯片行業(yè)的研發(fā)占比逐漸增多，行業(yè)自給率也有了明顯的提升，從2013年的27.27%增長到了2018年的46.17%，期間也呈現(xiàn)出一路上升的態(tài)勢。

圖2 2013-2018我國集成電路行業(yè)進口金額以及自給率走勢圖

(數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理

從集成電路設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封測業(yè)三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，2018年我國集成電路設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模為2519億元，占比整個產(chǎn)業(yè)鏈38%，相比于2012年的35%有了顯著的提升；集成電路制造業(yè)銷售規(guī)模為1818億元，占比整個產(chǎn)業(yè)鏈28%，相比于2012年提升了5個百分點;封測業(yè)銷售規(guī)模為2193億元，占比整個產(chǎn)業(yè)鏈34%，相比于2012年下降了8個百分點，目前我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)展的越來越合理化。

圖3 2018年我國集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

(資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 )

產(chǎn)業(yè)短板明顯，晶圓制造亟待突破

從全球集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展經(jīng)驗來看，一般集成電路設(shè)計、制造和封測的價值量比例為3:4:3。近幾年我國雖然在集成電路的自主設(shè)計領(lǐng)域的占比有著穩(wěn)步地提升，封裝代工產(chǎn)業(yè)占比也有了明顯的下降，但是在制造領(lǐng)域提升緩慢。

最近兩年，隨著國內(nèi)晶圓廠的興建，終端帶動需求的增加，價格的飛漲，吸引了整個產(chǎn)業(yè)界對硅晶圓產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。但和集成電路的其他領(lǐng)域一樣，中國在硅晶圓產(chǎn)業(yè)方面的不完善，在某種程度上看來，會成為中國集成電路發(fā)展的瓶頸。有見及此，最近兩年，國內(nèi)掀起了一股硅片建設(shè)潮。

圖4 2013-2018我國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)走勢圖

(資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

結(jié)語

隨著大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域的發(fā)展，市場對于高端芯片的需求攀升，近些年來我國集成電路行業(yè)發(fā)展勢頭也不負(fù)眾望，特別是在設(shè)計領(lǐng)域有了明顯突破，行業(yè)代表龍頭有華為海思以及清華紫光。我國在芯片制造領(lǐng)域進展緩慢，這跟我國所處的政治環(huán)境有關(guān)，但是目前政府已經(jīng)加大力度進行晶圓廠的建設(shè)，未來可期。